الإدارة

الإعدادات

نظرة عامة

الإعدادات كتالوج، لا صفحة واحدة طويلة: مجموعات في قائمة جانبية، وكلّ مجموعة تحتها أقسام، والقسم الواحد يفتح في اللوح المجاور. المجموعات ستّ، والأقسام خمسة وعشرون في كامل الكتالوج — ولا أحد يرى الخمسة والعشرين معاً.

والقاعدة التي تحكم ما يظهر لك بسيطة: المجموعة تحمل مساحات العمل التي تظهر فيها، والقسم يرثها منها. فمجموعتا «حسابي» و**«شركتي»** تظهران في كلّ مساحة — لأنّ حسابك واحد ومنشأتك واحدة أينما ذهبت — أمّا الباقي فيتبع المساحة التي أنت فيها:

فمدير منشأة تملك كلّ شيء يرى 13 قسماً في مساحة الموارد البشرية، و17 في إدارة العملاء، و11 في المحاسبة.

كيف أفتح الإعدادات؟

من الشريط الجانبي ← قسم «النظام» ← صفّ «الإعدادات». والصفّ موجود في مساحات العمل الثلاث.

• على الحاسوب: تحلّ قائمة الإعدادات محلّ الشريط الجانبي المعتاد ما دمتَ في الشاشة، ويظهر إلى جوارها لوحُ القسم النشط. وزرّ «رجوع» — وعنوانه الكامل «العودة إلى القائمة الرئيسية» — يخرجك ويعيد الشريط، ويردّك إلى المساحة التي جئت منها لا إلى الموارد البشرية دائماً.
• على الجوال: القائمة هي الشاشة كلّها، والنقر على صفّ يرفع القسم في ورقة سفلية تُغلق بالرجوع أو بالنقر خارجها.
• من الجوال أيضاً: أيقونة حسابك في الشريط العلوي فيها «الإعدادات» — وهي البابُ هناك، لأنّ الشريط الجانبي مخفيّ على الشاشات الصغيرة.

كيف أضبط حسابي أنا؟

مجموعة «حسابي» فيها قسم واحد — «الملف الشخصي» — وهو أربع بطاقات في شاشة واحدة:

الملف الشخصي: صورتك واسمك ومعرّفك. زرّ «رفع صورة شخصية» يقبل «أي صورة · ستُقَصّ مربعة تلقائياً»، وحقل «الاسم» بجواره «حفظ» — والاسم الفارغ يُردّ برسالة «الاسم لا يمكن أن يكون فارغاً».

تغيير كلمة المرور: «كلمة المرور الحالية» ثم «كلمة المرور الجديدة» ثم «تأكيد كلمة المرور». الحدّ الأدنى 10 أحرف لكل كلمة مرور في دوام، وأقصر منها يُردّ برسالة «يجب أن لا تقل كلمة المرور عن 10 أحرف»، والمختلفتان برسالة «كلمتا المرور غير متطابقتين».

المظهر: صفّان بسلوكين مختلفين عن قصد.

• «السمة» — «فاتح» أو «داكن»، و**«يُطبَّق فوراً على هذا الجهاز»** بلا حفظ وبلا إعادة تحميل.
• «اللغة» — العربية أو English، و**«تُعاد تهيئة الواجهة عند التغيير»**، فالصفحة تُحمَّل من جديد لتُرسَم كلّها بالاتجاه واللغة الجديدين.

الإشعارات: مفتاح «الملخّص اليومي» — «إيميل صباحي الساعة 8:00 توقيت السعودية بأهم أرقام شركتك لليوم.» — ومعه «إرسال نسخة تجريبية الآن» حين يكون مفعّلاً، وسطر «آخر إرسال» إن سبق أن أُرسل. ولمدير المنشأة بطاقة إضافية: «إشعارات تطبيق الجوال» وفيها «إرسال إشعار تجريبي للجميع» الذي يطرق كلّ جهاز موظّف مسجَّل دفعةً واحدة، فيقول لك كم جهازاً استُلم من كم — أو «لا توجد أجهزة مسجّلة بعد — افتحوا تطبيق الجوال أولاً».

كيف أُعرّف منشأتي؟

«شركتي» ← «ملف الشركة»: «المعلومات الأساسية لشركتك» — وهي أيضاً الهويّة التي تُطبَع على كلّ فاتورة.

في أعلى البطاقة شارتان لا تُعدَّلان: «رقم العلاقة» و**«معرّف الشركة»**. ثم بالترتيب:

1. «اسم الشركة» — الاسم الظاهر في الواجهة كلّها.
2. «الدولة» — و**«يحدّد أيام العمل، العملة، التوقيت، وتنسيق الأرقام تلقائياً. تقدر تعدّل أي قيمة لاحقاً.»**
3. «عملة المنشأة» — ولها أربع حالات، لكلٍّ منها نصّها (تفصيلها تحت).
4. «نوع النشاط» — «يحدّد القوالب وخطوات سير العمل المقترحة. تقدر تغيّره في أي وقت.» والقائمة مقسومة إلى «متاح» و**«قريباً»**، وما تحت «قريباً» معروض ولا يُختار.
5. «الاسم النظامي» — «كما هو في السجل التجاري. يظهر على الفواتير الضريبية — وإن تُرك فارغاً طُبع اسم الشركة أعلاه بدلاً منه.»
6. «الرقم الضريبي» — «الفاتورة الضريبية بلا رقم ضريبي وثيقة ناقصة.»
7. «السجل التجاري».
8. «شعار المنشأة» — «يظهر أعلى الفواتير وعروض الأسعار وكشوف الحسابات المطبوعة. PNG أو JPG أو WEBP، حتى 1 ميجابايت.»
9. «عنوان الشركة» — «العنوان الوطني المُفصَّل للمنشأة — يظهر على الفاتورة الإلكترونية.» وحقوله تتبع الدولة المختارة، فتغيير الدولة يعيد رسم الحقول ويُبقي ما كتبتَه.

ثم «حفظ».

أربع حالات لحقل العملة

العملة ليست حقلاً عادياً، لأنّ الأرقام المكتوبة بها موجودة فعلاً:

• مفتوحة — لم تُختَر بعد، أو لا شيء وراءها: تُحفَظ مع النموذج. ويقول لك السطر: «تُختار مرة واحدة. بعد أول قيد محاسبي لا يمكن تغييرها، لأن كل قيد وفاتورة ودفعة مسجّلة بها.»
• عليها أرقام — «أرقام مسجّلة بهذه العملة: أجور، رواتب، صفقات. تغييرها إعادة تقييم بسعر تحدّده أنت، لا إعادة تسمية.» وعندها لا يفتح الحقل قائمةً، بل يظهر زرّ «إعادة تقييم العملة…».
• مقفلة — «مقفلة: الدفتر يحمل قيوداً مسجّلة بهذه العملة، وتغييرها الآن يُعيد تسميتها كلها بصمت.» أو «مقفلة: توجد سجلات مالية لا تُعاد تسميتها.» ومعها أسماء المواطن التي أقفلتها — «الدفتر المحاسبي»، «نقاط البيع»، «المخزون»، «أوامر العمل الصادرة» وأمثالها — لتعرف أين تذهب.
• إعادة تقييم لم تكتمل — يُسحَب الزرّ ولا يُترك ليُخطئ: «إعادة تقييم بدأت ولم تكتمل. لا تعِد المحاولة — تواصل مع الدعم لإتمامها، فبعض الأرقام قد تكون تحوّلت بالفعل.»

ونافذة «إعادة تقييم العملة…» تسألك «العملة الجديدة» و**«سعر التحويل»** — تكتبه أنت ولا يُجلَب من سوق — وتعدّ أمامك ما سيتحرّك (موظفون، صفقات، مهام ميدانية، إعدادات مسعّرة)، ثم تحذّر صراحة: «لا يُعاد تقييم ما دُفع فعلاً: الرواتب المدفوعة والمستندات الصادرة تحتفظ بعملتها وأرقامها.» والزرّ «إعادة التقييم».

كيف أضبط ترويسة أوراقي المطبوعة؟

«شركتي» ← «المطبوعات»: «الترويسة التي تظهر أعلى كل ورقة تطبعها المنشأة: كشوف المهام، أوامر العمل، والفواتير.» وهي قسم جديد لم يكن موجوداً من قبل.

• «شعار المنشأة» — الشعار نفسه الذي في «ملف الشركة».
• «سطر تعريفي» — حتى 120 حرفاً.
• «رقم الهاتف» (40) و**«البريد الإلكتروني»** (120) و**«الموقع الإلكتروني»** (200) — سطر الاتصال أسفل الاسم.
• «إظهار الرقم الضريبي» و**«إظهار السجل التجاري»** — مفتاحان، وكلاهما مفعّل افتراضياً.
• «تذييل الورقة (عربي)» و**«تذييل الورقة (English)»** — حتى 300 حرف لكلٍّ.
• «مقاس الورق الافتراضي» — A4 أو A5.
• «معاينة» — وهي ليست صورةً تشبه المطبوع: هي الكتلة نفسها التي ستُطبَع، تُعاد رسمتها مع كل حرف تكتبه.

ثم «حفظ».

كيف أربط نظاماً خارجياً؟

«شركتي» ← «التكاملات»: «اربط أنظمة خارجية بـ دوام عبر مفاتيح API وتابع سجلّ النشاط.» وفي رأسها رابطان يفتحان في تبويب جديد — «وثائق API» و**«دليل ربط GoHighLevel»** — وثلاثة تبويبات:

«مفاتيح API» — «مفاتيح API تسمح للأنظمة الخارجية (GoHighLevel، Zapier، Make، أو سكريبتاتك الخاصة) بقراءة وكتابة البيانات ضمن نطاق شركتك. لكل مفتاح صلاحيات محدّدة وحد للطلبات.» زرّ «مفتاح جديد» يفتح نموذجاً فيه:

• «الاسم».
• «الوضع» — «مباشر» («قراءة وكتابة البيانات الإنتاجية») أو «اختبار (صندوق رمل)» («بيانات صندوق رمل معزولة»)، و**«مفاتيح الاختبار تعمل على بيانات صندوق رمل معزولة — لا تمس السجلات الإنتاجية. استخدم الاختبار للتطوير، والمباشر للإنتاج.»**
• «الصلاحيات» — «اختر فقط ما يحتاجه التطبيق الخارجي فعلاً — الصلاحيات الأضيق أكثر أماناً.»
• «حد الطلبات (في الدقيقة)» — القيمة الابتدائية 100، والمدى المقبول 10 إلى 1000.

وبعد «إنشاء» يُعرَض المفتاح كاملاً مرّة واحدة مع تحذير صريح — «انسخه الآن — هذه هي المرة الوحيدة التي نعرض فيها المفتاح الكامل.» — ومعه سطر تجربة جاهز. وفي القائمة بعد ذلك لا ترى إلا صورته المقنّعة، وحالته، وآخر استخدام، وعدد طلباته، وحدّه، وصلاحياته، وزرّان: «تدوير» (يُلغي القديم ويصدر بديلاً بالصلاحيات نفسها) و**«إلغاء»**.

«سجل النشاط» — ثلاثة عدّادات («إجمالي الطلبات (24 ساعة)»، «ناجحة»، «أخطاء») وجدولٌ بآخر 50 طلباً: الوقت، والطريقة، والمسار، والحالة، والمدّة، وبادئة المفتاح، ومعرّف الطلب، وعنوان الشبكة.

«واتساب API» — الربط بواتساب عبر هاي لفل: «أنشئ تكاملاً خاصاً في إعدادات هاي لفل، فعّل نطاقات المحادثات، ثم الصق القيمتين هنا.» تُدخِل «معرّف اللوكيشن» و**«المفتاح الخاص»** ثم «اربط»، ثم «افحص القدرات» — ويكتب لك تحت «ما يستطيع هذا المفتاح الوصول إليه» نتيجةَ كلّ فحص بسببها الخاصّ، لا بكلمة «فشل» واحدة: «الصلاحية غير مفعّلة على المفتاح — فعّل النطاق وأصدره من جديد»، «هاي لفل لا يوفّر هذه النقطة»، «تجاوزنا حدّ الطلبات — أعد المحاولة بعد قليل»، «تعذّر الوصول إلى هاي لفل — لا إجراء من طرفك».

كيف أرقّي خطتي أو أفوّض من يديرها؟

«شركتي» ← «الفواتير»: «إدارة خطة الاشتراك ووسيلة الدفع.»

في الأعلى ثلاث بطاقات: «الخطة الحالية»، و**«الحالة»** («فعّال» / «بانتظار الدفع» / «متأخر السداد» / «ملغى»)، و**«التجديد القادم»** إن وُجد تاريخ. ثم شبكة الخطط القابلة للترقية، وعلى كلّ بطاقة «ترقية الخطة»، أو «الحالية» معطّلاً على خطّتك أنت. وبينهما مبدّل «شهري» / «سنوي — وفّر ~17٪» حين تكون هناك دورة سنوية للبيع، والافتراضي هو السنوي. ومن سبق له الدفع يرى «إدارة الاشتراك» يفتح بوّابة المزوّد.

والتفويض بطاقة يراها المالك وحده أسفل الشاشة: «تفويض إدارة الاشتراك» — «امنح مسؤولين آخرين صلاحية إدارة الاشتراك نيابةً عنك. يبقى الحساب مملوكًا لك.» — قائمةُ مسؤولي المنشأة بمربّع اختيار لكلٍّ، يُحفَظ فور النقر. وإن لم يكن ثمّة مسؤول آخر قيل لك: «لا يوجد مسؤولون آخرون لتفويضهم بعد. أضف مسؤولًا آخر أولًا.»

راجِع الخطط والفوترة.

كيف أشغّل المساعد الذكي وأقرأ استهلاكه؟

«شركتي» ← «المساعد الذكي»: «مساعد محادثة بذاكرة دائمة يساعد فريقك في إنجاز المهام، البحث، والتلخيص. يظهر كأيقونة عائمة في كل صفحة عند التفعيل.»

البطاقة تحمل شارة «مفعّل» أو «غير مفعّل»، وتحتها واحدٌ من ثلاثة:

• الخدمة مغلقة على مستوى المنصّة كلّها: «الخدمة معطّلة على مستوى المنصّة. تواصل مع مدير المنصّة لتفعيل مفاتيح Anthropic.»
• مفتوحة على المنصّة ومطفأة لمنشأتك: «المساعد الذكي غير مفعّل لشركتكم — تواصل مع مدير المنصّة لتفعيله.»
• مفعّل: يُكتب «مزوّد الخدمة» واسم النموذج.

وأسفل ذلك — في الحالات الثلاث جميعاً — عدّاد «استخدام هذا الشهر»: العدد المستهلَك من الحدّ، وشريطٌ يمتلئ، وسطرٌ يقول من أين جاء الحدّ («حسب الخطة» أو «حدّ مخصّص لهذه الشركة» أو «استخدام مفتوح») ومتى «يتجدّد» — وهو أوّل الشهر التالي دائماً.

راجِع مساعد دوام الذكي.

ماذا أضبط تحت «الموارد البشرية»؟

«العمل والأجور» — «ساعات العمل الافتراضية، مضاعف الإضافي، الجدول الزمني، ومعدّل الأجر بالساعة — كلها في مكان واحد.» ثلاث بطاقات صغيرة وبطاقتان كبيرتان:

• «ساعات العمل الافتراضية يومياً» — الافتراضي 8، والمدى 1 إلى 24 بخطوة نصف ساعة، و**«يُستخدم كقيمة افتراضية للموظفين الذين لا يملكون قيمة خاصة بهم.»**
• «معامل أجر العمل الإضافي» — الافتراضي 1.5، والمدى 1 إلى 5: «كل ساعة إضافية تُدفَع بسعر الساعة × هذا المعامل.»
• «المنطقة الزمنية» — «يُحسب الحضور ونوافذ الدوام بتوقيت شركتك المحلي، لا بتوقيت الخادم.»
• «الجدول الافتراضي» — شريحتان: «شيفت ثابت» (بـ**«بداية الدوام»** و**«نهاية الدوام»، وتُشتقّ الساعات المطلوبة من النافذة أمامك) أو «ساعات مرنة» («عدد الساعات المطلوبة يومياً»**). ثم «نطاق التطبيق»: «جميع الموظفين» أو «موظفون محددون فقط»، ثم «تطبيق الجدول». وزرّ «مسح الشيفت المحدد» يعيد المختارين إلى الاحتساب بالساعات.
• «الأجور» — «سعر الساعة» ونطاق تطبيق فيه خيار ثالث، «الجميع باستثناء المحددين»، ثم «تطبيق».

«مواقع العمل» — «تقييد تسجيل الحضور بموقع جغرافي للموظفين الحضوريّين… يُرفض التسجيل خارج النطاق.» البطاقة تعرض حالة «النطاق الجغرافي» — «تفعيل لكل شركة على حدة. معطّل افتراضياً.» — وزرّ «إدارة المواقع» حين يكون مفعّلاً. وإن كان مطفأً قرأتَ: «النطاق الجغرافي غير مفعّل — تواصل مع مسؤول المنصة لتفعيله.» راجِع مواقع العمل والنطاق الجغرافي.

«المكافآت والتقدير» — «اضبط معدّل تحويل النقاط للدولار، مكافأة الدوام، خصم التأخير، والعدّاد الحيّ في أعلى الشاشة.» خمس بطاقات، كلٌّ تحفظ نفسها:

• «إعلان للموظفين» — «سطر واحد يظهر أعلى الرئيسية في تطبيق الجوال لكل موظف — قبل «موظف الشهر». اتركه فارغاً ليعود البانر إلى موظف الشهر.» حتى 200 حرف، وأزراره «نشر» و**«مسح»**.
• «قيمة النقطة» — «كم تساوي النقطة الواحدة بالدولار. الافتراضي: $0.10 (10 نقاط = $1).»
• «العدّاد الحيّ» — «نعم» أو «لا».
• «مكافأة الحضور اليومية» — «نقطة واحدة لكل يوم عمل كامل، تُمنح قبيل نهاية الشيفت.» و**«عدد الدقائق قبل نهاية الدوام»**: الافتراضي 5، والمدى 0 إلى 60.
• «خصم التأخير على المهام» — «الرصيد لا يقل عن صفر، والخصم يتوقف أثناء انتظار المراجعة.» و**«نقاط/يوم»** افتراضها 1 (حتى 10)، و**«السقف لكل مهمة»** افتراضه 5 (من 1 إلى 50).

راجِع المكافآت والإكراميات.

«مراحل المهام» — «خصّص كيف تظهر أعمدة الكانبان وأي مراحل تُحتسَب في تقارير الإنتاجية.» المراحل ستّ ثابتة — «جديدة»، «قيد التنفيذ»، «بانتظار الاعتماد»، «تحتاج تعديلات»، «مكتملة»، «متأخرة» — لا تُضاف ولا تُحذَف؛ ما يُضبط هو شكلها وترتيبها:

• «اختر طريقة عرض الألوان»: «افتراضي» («بدون ألوان — أعمدة محايدة») أو «نقطة ملوّنة» أو «خلفية ملوّنة» — والأخيرة هي الافتراضية.
• جدولٌ فيه «اللون» لكل مرحلة، ومفتاح «إظهار في التقارير» يُخرج مرحلةً من حسابات الإنتاجية دون حذف عمودها، ومقبضُ سحبٍ يعيد ترتيب الأعمدة، ومربّع بحث.
• «استعادة الافتراضي» يعيد الوضع والألوان والترتيب، ثم «حفظ التغييرات».

راجِع المهام.

ماذا أضبط تحت «إدارة العملاء»؟

ثمانية أقسام، تظهر في مساحة إدارة العملاء وحدها:

«الردود الجاهزة» — «مكتبة ردود جاهزة يشترك فيها الفريق لتسريع الرد على العملاء في صندوق الوارد.» زرّ «رد جديد» يفتح نموذجاً بأربعة حقول: «العنوان» و**«الاختصار»** و**«الفئة»** و**«نص الرد»** — والعنوان والنصّ إلزاميان. وقبل أوّل ردّ: «لا توجد ردود جاهزة بعد. أضف أول رد لمشاركته مع الفريق.»

«SLA / أوقات الاستجابة» — «تنبيه بعد (دقائق)» افتراضه 5، و**«خرق بعد (دقائق)»** افتراضه 15، و**«يجب أن يكون وقت التنبيه أقصر من وقت الخرق.»** ومن خالف ذلك رُدّ برسالة «أدخل قيماً صحيحة — يجب أن يكون وقت التنبيه أقل من وقت الخرق».

«ساعات العمل» — «حدّد أوقات دوام فريق المحادثات — تُستخدم لاحتساب وقت الاستجابة وإيقاف مؤقّت الاتفاقية خارج هذه الساعات.» مفتاح «تفعيل ساعات العمل» — مطفأ افتراضياً — وسبعة صفوف من «الأحد» إلى «السبت»، لكلٍّ «مغلق» و**«من»** و**«إلى»**. والافتراضي 09:00 إلى 17:00، والجمعة والسبت مغلقان. وأسفلها سطر «المنطقة الزمنية» للقراءة فقط — وهي المنطقة نفسها التي تُضبط في «العمل والأجور»، لا ثانية مستقلّة.

«التوزيع التلقائي للمحادثات» — مفتاح «تفعيل التوزيع التلقائي»، و**«عند التفعيل، تُوزَّع المحادثات الجديدة تلقائياً وبالتساوي على موظفي المحادثات النشطين خلال ساعات العمل المحدّدة.»** وهو مطفأ افتراضياً، وقسم جديد لم يكن موثّقاً من قبل.

«رضا العملاء (CSAT)» — «أرسل استبيان رضا قصيراً للعميل بعد إغلاق محادثته، ويردّ برقم من 1 إلى 5.» مفتاح «تفعيل استبيان الرضا»، و**«رسالة الاستبيان»، و«رسالة الشكر بعد التقييم»، و«أقل مدة بين استبيانين لنفس العميل (أيام)»** — افتراضها 7. والنصّان يأتيان جاهزين: «شكراً لتواصلك. كيف تقيّم خدمتنا؟ ردّ برقم من 1 إلى 5 (5 = ممتاز).» و«شكراً لتقييمك! يسعدنا خدمتك دائماً.»

«الوسوم» — «كتالوج وسوم مشترك للفريق لتصنيف محادثات صندوق الوارد وجهات الاتصال بلون مميز.» صفّ لكل وسم فيه اسمه ولونه، والاسم يُحفَظ عند مغادرة الحقل، واللون فور تغييره. وفي الأسفل صفّ الإضافة و**«إضافة وسم»**. والاسم المكرّر يُردّ: «هذا الاسم مستخدم بالفعل».

«حقول جهات الاتصال المخصّصة» و**«حقول الصفقات المخصّصة»** — قسمان جديدان، الشاشة نفسها بقائمتين مختلفتين:

• «أضف حقولاً خاصة بشركتك — تظهر تلقائياً في فلاتر جهات الاتصال، واختيار الأعمدة، وتصدير CSV.» وللصفقات: «أضف حقولاً خاصة بصفقاتك — تظهر في درج الصفقة، وعلى البطاقة إن اخترت، وفي الفلاتر والجدول.»
• «حقل جديد» يسأل «نوع الحقل» — «نص قصير»، «نص طويل»، «رقم»، «مبلغ مالي»، «تاريخ»، «اختيار واحد»، «اختيار متعدد»، «رابط»، «خانة اختيار» — ثم «التسمية بالعربية» و**«التسمية بالإنجليزية»** (واحدة منهما تكفي). ولحقول الصفقات مربّع إضافي: «يظهر على البطاقة».
• النوع لا يتغيّر بعد الإنشاء — يُعرض في التعديل نصّاً لا قائمة.
• «اختيار واحد» و**«اختيار متعدد»** يفتحان زرّ «الخيارات» بعددها.
• الترتيب بسهمَي أعلى وأسفل، و**«رتّب الحقول بالسهمين، وأرشِف حقلاً قبل حذفه نهائياً.»**

راجِع صندوق الوارد وجهات الاتصال والصفقات ومسار البيع.

ماذا أضبط تحت «القنوات»؟

رقمان لغرضين، وكلاهما يظهر في مساحتَي الموارد البشرية وإدارة العملاء:

«إشعارات واتساب» — «اربط رقم الموظفين لإرسال إشعارات النظام عبر واتساب.»

«الردود الآلية» — «اربط رقم خدمة العملاء وأدر الردود الآلية والقوالب.» وتحت بطاقة الربط تُدرَج شاشة القوالب والردود كاملة. وقبل الربط تُنبّهك: «اربط رقم خدمة العملاء أولاً من هذا القسم لتفعيل الردود الآلية.»

القسمان يعملان بالطريقة نفسها: قبل الربط بطاقة «تنبيه قبل الربط» لا يُفتح زرّ «ربط واتساب الشركة» إلا بعد التأشير على «فهمت وأتحمّل المسؤولية كاملة». وبعده تقول البطاقة «متّصل» ومعها الرقم، و**«اليوم»** (المُرسَل من الحدّ اليومي)، و**«آخر إرسال»، وأزرار «إرسال رسالة اختبار» و«سجل الرسائل»** و**«فصل»**. وفي كليهما بطاقة مطويّة اسمها «مسار الاتصال (proxy)» لمن يحتاجها.

وفي «إشعارات واتساب» وحدها مفتاح «تجاوز ساعات الهدوء (للاختبار فقط)» — «تحذير: يتيح وصول الإشعارات التلقائية للموظفين ليلاً. يُغلق تلقائياً بعد 30 ثانية.»

راجِع إشعارات واتساب والردود الآلية على واتساب.

ماذا أضبط تحت «المحاسبة»؟

أربعة أقسام جديدة، لا تظهر إلا في مساحة المحاسبة ولمن خطّته تشمل الدفتر:

«تهيئة الدفتر» — «نشاط المنشأة وما يترتب عليه من حسابات. يحدّد أي حسابات تُبذَر في الدليل المحاسبي.» تختار النشاط، وتؤشّر «لدى المنشأة مخزون» و**«المنشأة تصنّع منتجاتها»** — سؤالان منفصلان عن قصد، فتاجر التجزئة يخزّن ولا يصنّع — ثم «حفظ». وإن كان الدليل مبذوراً قرأتَ «الدليل مبذور:» ومعه عدد الحسابات.

«ترقيم المستندات» — «هل يبدأ ترقيم الفواتير والقيود من جديد كل سنة، أم يستمر بلا انقطاع؟» السياستان «يبدأ من جديد كل سنة» و**«يستمر بلا انقطاع»**، وقبل الاختيار يقف في القائمة «— اختر السياسة —»: «لم يُسأل قط» ليست «سنوي».

«الضرائب ودورية الإقرار» — «الضرائب المسجّلة عليها المنشأة، وكل كم تُقدّم إقرارها.» قائمتان منفصلتان بمربّعات اختيار — «ضرائب المعاملات» و**«ضرائب الاستقطاع»**، ولكل ضريبة نسبتها بجوارها — ثم «دورية الإقرار»: «شهري» أو «ربع سنوي»، وقبل الاختيار «— اختر الدورية —». وولايةٌ بلا ضرائب حالةٌ صحيحة تُكتب صراحةً: «لا ضرائب في هذه الولاية القضائية.»

«الفترات المالية» — «السنوات التي يقبل الدفتر القيد فيها. قيد بتاريخ خارجها يُرفض.» قائمة «السنوات المالية المفتوحة»، ثم «فتح سنة مالية» بقائمة سنوات و**«فتح السنة»**. ودفترٌ بلا سنة مفتوحة يقولها بدل أن يتركك تكتشفها برفضٍ بعد قيدٍ كامل: «لا سنة مالية مفتوحة — لا يقبل الدفتر أي قيد.»

راجِع المحاسبة ودفتر الأستاذ والقيود.

لماذا لا أرى قسماً موجوداً عند زميلي؟

أربعة أسباب لا خامس لها، افحصها بهذا الترتيب:

1. دورك. كلّ قسم عدا «الملف الشخصي» لمدير المنشأة. والموظّف يُفتَح له قسمان فقط بصلاحية مسمّاة: «مواقع العمل» لمن يملك «إضافة الموظفين» أو «إدارة الفرق»، و**«مراحل المهام»** لمن يملك «تكليف بمهام» أو «اعتماد المهام» أو «إدارة المشاريع».
2. مساحة العمل. أقسام إدارة العملاء لا تظهر في الموارد البشرية، وأقسام المحاسبة لا تظهر إلا في مساحتها. بدّل النظام أوّلاً.
3. خطّتك. أقسام المحاسبة تحتاج خطّة تشمل الدفتر (أو إضافةً مشتراة)، وأقسام إدارة العملاء تحتاج خطّة تشملها.
4. مفتاح مالك المنصّة. بعض الميزات — واتساب والمساعد الذكي والنطاق الجغرافي — تُفتَح لمنشأتك بيد مالك المنصّة، ولا يفتحها لك زرّ في هذه الشاشة.

ما الذي لا تفعله الإعدادات

حتى لا تبحث عمّا ليس فيها:

• لا شاشة «الميزات» — لا جدول تفعيل/إيقاف للوحدات. تشغيل الميزة صار على البطاقة التي تملكها: النطاق الجغرافي من «مواقع العمل»، والمساعد من «المساعد الذكي». وهذه المفاتيح بيد مالك المنصّة لا بيد مدير المنشأة.
• لا ألوان علامة تجارية ولا لون أساسي وثانوي — ما يُرفَع هو الشعار وحده، ولا منتقيَ ألوانٍ للواجهة. والألوان الوحيدة القابلة للضبط هي ألوان مراحل المهام وألوان وسوم إدارة العملاء.
• لا شعار خاصّ بالوضع الداكن — شعار واحد لا غير.
• لا سياسة كلمات مرور، ولا قائمة جلسات نشطة، ولا سجلّ دخول. الحدّ الأدنى للطول ثابت في النظام (10 أحرف) ولا يُضبَط من شاشة.
• لا صفحة «الوسوم» للمهام — وسوم الإعدادات هي وسوم إدارة العملاء، لتصنيف المحادثات وجهات الاتصال.
• لا webhooks في «التكاملات» — ما فيها مفاتيح API وسجلّ نشاطها وربط هاي لفل. راجِع الأتمتة والتكاملات.
• لا لغة افتراضية للشركة ولا سمة افتراضية لها: اللغة والسمة اختيارُ كلّ متصفّح على حدة.
• لا مربّع بحث داخل الإعدادات — التنقّل بالقائمة الجانبية.
• لا إعدادات إجازات ولا تقويم عطل رسمية — راجِع الإجازات.
• لا تُنشئ الإعدادات موظفاً ولا فريقاً ولا تمنح صلاحية — ذلك في الموظفون والفِرَق والصلاحيات.
• الحقول المخصّصة هنا لإدارة العملاء وحدها — حقول المشاريع والمهام تُضبط من صفحة المشروع نفسه؛ راجِع الحقول المخصّصة.

الأسئلة الشائعة

س: أين ذهب تبويب «الميزات»؟ ج: لم يعد موجوداً. صار مفتاح كلّ ميزة على البطاقة التي تملكها: النطاق الجغرافي في «مواقع العمل»، والمساعد في «المساعد الذكي». وأكثر هذه المفاتيح بيد مالك المنصّة لا بيدك — وعندها تقرأ سطراً يقول لك ذلك صراحةً بدل زرّ لا يعمل.

س: أين أغيّر ألوان الشركة؟ ج: لا يوجد منتقي ألوان للواجهة في دوام. ما تضبطه هو الشعار في «ملف الشركة» أو «المطبوعات»، وألوانُ «مراحل المهام»، وألوانُ «الوسوم» في إدارة العملاء.

س: بدّلت السمة إلى الداكن ورجعت فاتحة على حاسوب المكتب. ج: لأنّ السمة واللغة محفوظتان في هذا المتصفّح لا في حسابك. اضبطهما مرّة على كلّ جهاز.

س: أبحث عن إعدادات المحاسبة ولا أجدها. ج: أنت في مساحة أخرى. افتح مبدّل «تبديل النظام» وانتقل إلى «المحاسبة»، ثم افتح الإعدادات — الشاشة تتبع المساحة التي أنت فيها.

س: رفعت الشعار ولم أضغط «حفظ» — هل ضاع؟ ج: لا. الشعار يُحفَظ وحده لحظة اختياره، لأنّه ملفّ لا حقل. أمّا بقيّة حقول «ملف الشركة» فتحتاج «حفظ».

س: حقل العملة معطّل عندي. ج: لأنّ وراءه أرقاماً مسجّلة. اقرأ السطر فوقه: إن قال «مقفلة» فسيسمّي لك المواطن التي أقفلته — الدفتر، أو نقاط البيع، أو المخزون، أو أوامر العمل الصادرة. وإن كانت الحالة «عليها أرقام» فالباب هو «إعادة تقييم العملة…» بسعرٍ تكتبه أنت، لا تغييرُ اسم.

س: اخترت سياسة ترقيم خاطئة، كيف أغيّرها؟ ج: لا تتغيّر بعد أوّل مستند صادر — ولذلك يختفي زرّ الحفظ أصلاً. وهذا مقصود: تغييرها يعيد تشغيل تسلسل أرقام يراه عميلك.

س: لا أستطيع حذف حقل مخصّص. ج: «يجب أرشفة الحقل أولاً قبل حذفه نهائياً». أرشِفه، ثم يظهر عليه «حذف نهائي».

س: قيل لي إنّي بلغت الحدّ الأقصى لحقول خطتي. ج: السقف بالخطة: 10 في Professional، و15 في Advanced، و25 في Business. أرشِف حقلاً لم يعد يُستعمل — المؤرشَف لا يُحتسب — أو رقِّ الخطة.

س: زرّ الترقية لا يظهر لي وأنا مدير. ج: الترقية لمالك الحساب أو من فوّضه. وأنت ترى تفاصيل الخطة كاملةً مع بطاقة «إدارة الاشتراك متاحة لمالك الحساب». ليفوّضك المالك من بطاقة «تفويض إدارة الاشتراك» في قسم «الفواتير» عنده.

س: موظّفي لا يرى إلا ملفه الشخصي. ج: هذا هو الأصل — كلّ الأقسام الأخرى لمدير المنشأة. تُفتَح له «مواقع العمل» بصلاحية «إضافة الموظفين» أو «إدارة الفرق»، و**«مراحل المهام»** بصلاحية «تكليف بمهام» أو «اعتماد المهام» أو «إدارة المشاريع». راجِع الفِرَق والصلاحيات.

س: لماذا أرى رقم خدمة العملاء وأنا في مساحة الموارد البشرية؟ ج: عن قصد. «القنوات» تظهر في المساحتين ورقماها كلاهما فيها — لأنّ منشأتك واحدة، ولأنّ إخفاء أحد الرقمين هو ما كان يجعل كلّ مسؤول يجهل رقم الآخر.

س: ضبطت المنطقة الزمنية في «ساعات العمل» فلم تُحفَظ. ج: لأنّها هناك للقراءة فقط. المنطقة الزمنية واحدة للمنشأة كلّها وتُضبَط من «العمل والأجور» ← «المنطقة الزمنية».

س: هل «الملخّص اليومي» يصل لكل الموظفين؟ ج: لا. اليوم لمديري المنشآت وحدهم، ولذلك يظهر المفتاح للموظّف معطّلاً.

مرجع سريع

مقالات مرتبطة

• الخطط والفوترة — ما تشمله خطّتك، وما يفتح أقسام المحاسبة وإدارة العملاء
• الفِرَق والصلاحيات — الصلاحيتان اللتان تفتحان قسماً إدارياً لموظّف
• الموظفون — إنشاء الحسابات ومنح الصلاحيات
• مواقع العمل والنطاق الجغرافي — ما وراء زرّ «إدارة المواقع»
• المكافآت والإكراميات — قيمة النقطة والمكافأة اليومية وخصم التأخير
• المهام — الأعمدة التي تلوّنها «مراحل المهام»
• صندوق الوارد — الردود الجاهزة وأوقات الاستجابة والوسوم في مكانها
• إشعارات واتساب والردود الآلية على واتساب — الرقمان اللذان تربطهما «القنوات»
• المحاسبة — الدفتر الذي تهيّئه الأقسام الأربعة
• مساعد دوام الذكي — الرصيد الشهري الذي يقرؤه قسم المساعد
• أوامر العمل — التذاكر التي تحمل ترويسة «المطبوعات»
• الأتمتة والتكاملات — ما يُبنى فوق مفاتيح API