إدارة العملاء

إدارة العملاء (CRM)

نظرة عامة

إدارة العملاء في دوام ليست مجرّد شاشة إضافية — إنها مساحة عمل ثانية مستقلّة بجانب مساحة الموارد البشرية. الأولى تدير فريقك الداخلي (الحضور، المهام، الرواتب)، والثانية تدير علاقتك بعملائك (الشركات، جهات الاتصال، الصفقات). تبقى البيانات منفصلة تماماً، وتنتقل بينهما بضغطة واحدة.

مساحة العملاء تجمع سبعة أركان مترابطة:

• الشركات — المؤسّسات التي تتعامل معها.
• جهات الاتصال — الأشخاص داخل تلك الشركات.
• الصفقات — فرص البيع، منظّمة على مسار بمراحل.
• المحادثة — مراسلة العميل عبر واتساب من داخل دوام.
• الأنشطة — خيط زمني من الملاحظات والمهام والمكالمات والاجتماعات.
• التقارير — مؤشّرات خدمة العملاء: زمن الردّ، والالتزام بمستوى الخدمة، ورضا العملاء.
• الحملات — تسلسلات رسائل واتساب تلقائية لجمهور مُرشَّح، بموافقته.

الدخول إلى مساحة العملاء

1. في أعلى القائمة الجانبية، اضغط زر «تبديل النظام» (أيقونة المربّعات).
2. اختر «CRM» من القائمة.
3. تتبدّل القائمة الجانبية بالكامل إلى أركان العملاء. للعودة، بدّل النظام مرة أخرى واختر «الموارد البشرية».

كيف تترابط المعلومات

الأركان ليست جزراً منفصلة — تنتظم في تسلسل طبيعي يعكس رحلة العميل:

• كل شركة تحتضن عدة جهات اتصال (الأشخاص الذين تكلّمهم فيها).
• كل صفقة ترتبط بشركة وبجهات اتصالها، وتعيش داخل مرحلة من مسار البيع.
• كل نشاط (ملاحظة/مهمة/مكالمة/اجتماع) يُسجَّل على شركة أو جهة اتصال أو صفقة، فيبني خيطاً زمنياً لكل سجلّ.

ركن «الأنشطة»

يعرض ركن الأنشطة ما يخصّك أنت — المهام والملاحظات التي سجّلتها عبر كل السجلّات في مكان واحد. المهام تحمل مربّع إتمام؛ علّمه عند الانتهاء فتُشطب المهمة. أما الخيط الزمني الكامل لسجلّ بعينه فتراه داخل صفحة تفاصيله (الشركة أو جهة الاتصال أو الصفقة).

الحقول المخصّصة

الشركات وجهات الاتصال والصفقات تقبل حقولاً مخصّصة — أضِف ما يناسب عملك (رقم السجل التجاري، مصدر العميل، حجم الصفقة المتوقّع…) كما في بقيّة دوام.

الأسئلة الشائعة

س: هل يرى موظفو الموارد البشرية بيانات العملاء؟ ج: لا — الوصول لمساحة العملاء مقيّد بصلاحية CRM. من لا يملكها لا يرى زر تبديل النظام أصلاً.

س: هل بيانات العملاء منفصلة عن بيانات الموظفين؟ ج: نعم، تماماً. كل مساحة لها سجلّاتها الخاصة؛ الشركات وجهات الاتصال هنا لا علاقة لها بموظفي شركتك.

س: كم شركة أو صفقة يمكنني إضافتها؟ ج: لا حدّ عملياً — أضِف ما يحتاجه عملك.

س: هل يمكن حذف شركة لها جهات اتصال أو صفقات؟ ج: لا، يمنعها دوام حمايةً لبياناتك — فُكّ الارتباط أو احذف السجلّات التابعة أولاً. التفاصيل في جهات الاتصال والشركات.

مرجع سريع