الذكاء والأتمتة

الأتمتة والتكاملات

نظرة عامة

الأتمتة رسمٌ لا نموذج: مشهدٌ تضع عليه محفّزاً يبدأ الأمر، ثم تصله بخطوات تمشي بالترتيب — إجراءات تفعل شيئاً، وشروط تفرّع المسار إلى فرعين، وانتظار يوقفه مؤقتاً.

محفّز  →  [شرط]  →  إجراء  →  إجراء…

وتصلها من بابين، وكلاهما يفتح المحرّر نفسه:

• من مساحة الموارد البشرية: صفّ «الأتمتة» في الشريط الجانبي — وهو صفّ مستقلّ يأتي بعد مجموعة «محادثة الفريق».
• من مساحة إدارة العملاء: صفّ «النمو» ← تبويب «أتمتة العملاء» — رابعُ تبويب بعد «الحملات» و**«حالة واتساب»** و**«نقاط الدخول»**. وهو الباب نفسه، لكنّه ينزل على تبويب «العملاء» في قائمة الأتمتة ويجعله النطاق المقترح لكل أتمتة جديدة — فلا يمرّ مندوب المبيعات على محفّزات المهام والدوام ليصل إلى محفّزاته.

المحرّر يشغل الشاشة كلّها: على الجانب «قائمة الأتمتة» بمجلداتها، وفي الوسط المشهد، وعلى حافّته لوحةُ العناصر التي تسحب منها. والعنصر يُرسم مربّعاً صغيراً يحمل أيقونته واسمه تحته — لا بطاقةً عريضة — فيتّسع المشهد لعشرة عناصر بدل أربعة، وهذا هو مقصد الرسم من أساسه.

ولكلّ أتمتة حالتان لا ثالثة: «مسودة» لا تلتقط شيئاً مهما جرى، و**«منشور»** يعمل. والمنشور وحده يصل إليه الحدث.

كيف أنشئ أتمتة؟

1. اضغط «أتمتة جديدة» أسفل القائمة الجانبية. تُفتح نافذة «اختر قالبًا» — «وصفات جاهزة — اخترها ثم عدّلها وانشرها».
2. اختر «نطاق الأتمتة» من القائمة: «عام — الكل» أو «الموظفون» أو «العملاء». وهي مضبوطة مسبقاً على التبويب الذي تقف فيه.
3. اختر «ابدأ من الصفر»، أو إحدى ثماني وصفات مرتّبة تحت أربعة عناوين: «المكافآت والتقدير» — «تهنئة بالمكافأة عبر واتساب»، «تأكيد اعتماد استبدال النقاط»، «مكافأة إنهاء الدوام»؛ «التذكيرات والمواعيد» — «تذكير قبل موعد المهمة»، «تصعيد المهام المتأخرة»؛ «التواصل» — «إشعار تكليف فوري»؛ «سير العمل» — «توزيع المهام بين الموظفين»، «دورة الاعتماد». ومع كلٍّ عددُ **«خطوات»**ها. وانتبه: الوصفة تفرض نطاقها الخاصّ وتتجاوز ما اخترتَه في الخطوة السابقة — لأنّها تعرف ما هي، ونطاقٌ مخالف كان سيخفي نصف ما وضعَته.
4. سمّها من خانة الاسم أعلى الشاشة (والوصفة تأتي مسمّاة باسمها).
5. اسحب العناصر من اللوحة إلى المشهد — «اسحب عنصراً من القائمة — أو انقر المشهد بالزرّ الأيمن»، و**«اسحب الفضاء لتحريك المشهد · عجلة الماوس للتقريب»**. ثم صِل بينها من نقاط الطرفين.
6. انقر أي عنصر لتفتح محرّره: فيه «اسم الإجراء» (تسمّيه بما شئت) ثم حقوله.
7. اضغط «منشور» في مبدّل الحالة أعلى الشاشة، ثم اضغط «حفظ».

ما «نطاق الأتمتة»، ولماذا لا يغيّر ما تلتقطه؟

النطاق يقرّر ما تراه في اللوحة وأنت تبني، ولا يقرّر شيئاً بعد ذلك. تقول الشاشة نفسها: «يُحدّد المحفّزات والإجراءات المعروضة في اللوحة. لا يؤثر على ما تلتقطه الأتمتة عند التشغيل.»

وهذا مقصود لا نقص: نطاقٌ يقرّر أيّ الأحداث تصل لكان معناه أنّ أتمتةً صُنّفت خطأً تتوقّف بصمت — بلا خطأ، بلا صفّ في السجل، بلا شيء يُقرأ. وأسوأ أعطاب هذا المحرّك هو العطب الصامت.

وفوق القائمة الجانبية ثلاثة تبويبات ترشّح ما تراه: «الكل» و**«الموظفون»** و**«العملاء»**. والأتمتة التي أُنشئت قبل وجود هذا الحقل تُقرأ «عام»، فتظهر تحت «الكل» ولا تظهر تحت غيره — ولذلك يقول التبويب الفارغ: «لا توجد أتمتة في هذا النطاق بعد — اختر «الكل» أو أنشئ واحدة.»

أيّ المحفّزات متاحة؟

من الموارد البشرية:

من إدارة العملاء:

أيّ الإجراءات متاحة؟

وعلى الصفقة وجهة الاتصال:

كيف أكتب نصّاً يحمل بيانات الحدث؟

كل حقل نصّيّ فيه زرّ «المتغيّرات» — «أدرج متغيّرًا» — يفتح منتقياً مقسوماً بحسب موضوع المتغيّر، وينقر فيُدرَج المتغيّر في موضع المؤشّر. وأهمّها:

• جهة الاتصال: {{contact.name}} و{{contact.first_name}} و{{contact.last_name}} و{{contact.phone}} و{{contact.email}} و{{contact.company}}.
• الصفقة: {{deal.name}} و{{deal.amount}} و{{deal.currency}} و{{deal.stage}} و{{deal.owner}} و{{deal.closeDate}} و{{deal.daysInStage}} و{{deal.url}}.
• المهمة: {{task.title}} و{{task.status}} و{{task.dueDate}} و{{task.priority}} و{{task.project}} و{{task.assignee}}، و{{task.due.relative}} الذي يكتب الموعد بصيغة نسبية بألفاظ ثابتة لا تُجمَع: «بعد ساعة»، «بعد 3 ساعة»، «بعد 5 يوم»، «متأخّر الآن»، «متأخّر بـ 5 ساعة»، «متأخّر بـ 5 يوم».
• الموظّف: {{user.name}} و{{user.first_name}}، و{{assignee.name}} و{{reviewer.name}}.
• رسالة المحادثة: {{message.body}} و{{message.sender}} — وهما ما يقرأ نصَّ الرسالة التي أشعلت «استقبال رسالة» واسمَ كاتبها.
• المكافأة والاستبدال: {{bonus.points}} و{{bonus.message}} و{{bonus.from}}، و{{redemption.amount}} و{{redemption.status}}.
• رسالة العميل: {{customer.phone}} و{{customer.message}}.
• أمر العمل: {{order.number}} و{{order.customer.name}} و{{order.customer.phone}} و{{order.lines}} و{{order.stage}} و{{order.url}}.
• الشركة والوقت: {{company.name}} و{{now}}.

ومتغيّرٌ لا يجد قيمته يُستبدل بـفراغ لا بأقواسه. وتحت حقل رسالة «واتساب QR» عدّادٌ حيّ يقول «{c} حرفاً · {w} كلمة» — ويعدّ المتغيّر بما يشغله الآن، لأنّه يبقى نصّاً حتى لحظة الإرسال.

كيف أعرف لماذا لم تعمل الأتمتة؟

اضغط زرّ «السجل» في شريط المحرّر — أيقونةٌ بلا نصّ، واسمها يظهر عند المرور فوقها — لتفتح «سجل التنفيذ». كل صفّ فيه حدثٌ واحد وصل إلى هذه الأتمتة، ومعه وقته واسمُ الحدث كما يسمّيه النظام (crm.deal.stale مثلاً) وحالةٌ ملوّنة: «نجحت» أو «تخطّت» أو «فشلت» أو «لم تتطابق».

وتحت الصفّ خطواتُه واحدةً واحدة: صفُّ «محفّز» أوّلاً، ثم كل خطوة باسمها البرمجيّ بالإنجليزية (create_task، whatsapp_send_to_assignee، crm_move_deal_stage…) وحالتِها بالإنجليزية كذلك (success / skipped / error)، ومع كلٍّ سببها المكتوب — وأكثرُه بالإنجليزية: لماذا تُخطّيت، ولماذا فشلت. هذا السطر هو المقصود من الشاشة كلّها، فاقرأه ولا تكتفِ بلون الحالة.

وقبل ذلك، ما زال المشهد بين يديك:

• شارة «قبل النشر» بجوار مبدّل النشر — ولا تظهر إلا حين ينقص شيء. تعدّ ما ينقص، وتفتح لوحةً تسمّيه وتنقلك إليه بنقرة: «لا يوجد محفّز — لن تبدأ هذه الأتمتة أبدًا.»، «محفّز بلا خطوة بعده — لن يحدث شيء.»، «خطوة غير موصولة — لن تعمل.»، «ينقصها: …». وحين يصفو كل شيء تختفي الشارة نفسها، واللوحة إن كانت مفتوحة تقول: «كل شيء جاهز للنشر.»
• وما دامت الشارة ظاهرة فالنشر مرفوض من هذا المبدّل: الضغط على «منشور» يردّ عليك بـ**«أصلح الخطوات أولًا»** ويفتح اللوحة على ما ينقص، ولا تتغيّر الحالة. (والعودة إلى «مسودة» لا تمرّ بهذا الحارس — الإيقاف لا يحتاج إذناً.)
• واللوحة نفسها تحمل قراءةً من الخادم قبل النشر: «ستصل إلى» كم «شخصًا»، و**«سقف خطّك»** كم «رسالة/ساعة»، و**«آخر رسالة»** متى — أو «هذه الأتمتة لا ترسل رسائل.» وتحتها تحذيراتٌ حين يلزم: «لا يوجد حارس لإعادة الدخول — قد يصل الشخص نفسه أكثر من مرّة.»، و**«الإرسال يستغرق نحو … ساعة على سقف خطّك الحالي.»** (حين يبلغ الجمهور 50 شخصاً فأكثر ويستغرق الإرسال 6 ساعات فأكثر)، و**«سقف الخطّ غير معروف — قد لا تُرسَل أيّ رسالة.»**
• «جرّب هذه الخطوة» — زرٌّ على كل عنصر عدا المحفّز، ومعناه على الإجراء: ينفّذ هذا الإجراء وحده الآن ويكتب على العنصر نفسه ما قاله المحرّك — «تمّت الخطوة» أو «تُخطّيت» أو «فشلت»، ومعه سببُ المحرّك بنصّه لا بإعادة صياغته. لا يمشي في بقيّة الرسم، ولا يسجّل صفّاً في السجل، ولا يستهلك رصيد «إعادة الدخول». وما دام عندك تغييرٌ غير محفوظ ردَّ عليك بـ**«احفظ الأتمتة أولًا لتجربتها.»** — لأنّه يشتغل على الرسم المحفوظ لا على الذي بين يديك.
• «محاكاة» يضيء العناصر بالترتيب على المشهد ليُقرأ المسار — عرضٌ فقط، لا ينفّذ شيئاً.

كيف أمنع التكرار ووابل الرسائل؟

خمسة حرّاس تعمل معاً، ولا يُطفأ منها إلا الأوّل:

• «إعادة الدخول» — من قائمة «خيارات أخرى» في شريط المحرّر. «يمنع إدراج الشخص نفسه في هذه الأتمتة مرّتين.» وله ثلاثة أوضاع: «مسموح دائمًا» (الافتراضي)، و**«مرّة واحدة فقط»، و«مرّة كل مدّة»** مع «عدد الأيام» — و30 يوماً إن تركتَه، و365 حدّه الأعلى. ويظهر اختيارك شارةً: «مرّة واحدة لكلّ شخص» أو «مرّة كل {d} يومًا».
• حدود لكلّ دقيقة ولكلّ أتمتة: 30 إرسال webhook، و20 رسالة «واتساب QR»، و2 فقط من «واتساب لفريق» — فبثٌّ لفريق كامل ليس كردٍّ على عميل واحد. وما يتجاوز الحدّ يُسجَّل «تخطّت» بسببه، لا يُبتَر بصمت.
• نافذة الخدمة: «واتساب QR» لا يُرسل إلا إن كان العميل قد راسلك خلال 24 ساعة، وإلا قيل في السجل: «outside the 24h service window — send a campaign instead».
• الرفض قبل كل شيء: من قال «إيقاف» لا يصله شيء من هذا الباب — يُفحَص قبل نافذة الخدمة وقبل الحدّ وقبل كل شيء. راجِع حملات العملاء.
• «وضع التنقيط» — خطوةٌ لا تفعل بجهة الاتصال شيئاً، بل تحبس المسار عندها وتُطلق عدداً ثابتاً كل فاصل، فيخرج الإرسال على ساعات بدل دفقةٍ واحدة تُحرق الخطّ. وفيها «راجع جدول الإرسال» — «يعرض متى تخرج كلّ دفعة فعلاً — بعد تطبيق سقف الخطّ.» — وزرُّ «اعرض الجدول» يكتب لك مواعيد كل «دفعة» بعد تطبيق سقف خطّك لا قبله، وإن خُفّضت السرعة أخبرك: «خُفِّضت السرعة لتناسب سقف خطّ الواتساب: {b} كلّ {m} دقيقة.»

كيف أعطّل خطوة دون أن أحذفها؟

على كل خطوة أزرارٌ صغيرة: «تعطيل الخطوة» / «تشغيل الخطوة»، و**«تكرار»، و«جرّب هذه الخطوة»، و«المزيد». أمّا المحفّز فله زرّان فقط: «تعطيل المحفّز» / «تشغيل المحفّز» و«المزيد»** — بلا تكرار وبلا تجربة، لأنّ نسختين من المحفّز نفسه هما بالضبط ما يُدخِل الشخصَ مرّتين، ولأنّ المحفّز ليس فيه ما يُنفَّذ. والعنصر المعطَّل يُوسَم «معطّلة». والحذف ليس في هذا الصفّ — مكانه قائمةُ «المزيد» مع «نسخ الإجراء» و**«نسخ كل الإجراءات من هنا»**؛ ويحذف بلا سؤال، لكنّ ⌘Z يعيده ما دمتَ في الجلسة نفسها.

وسلوك التعطيل مقصودٌ بدقّة:

• الخطوة المعطَّلة تُتخطّى ويمضي المسار من فوقها إلى ما بعدها. قطعُ الفرع كان سيجعل «تخطَّ هذه التحية» تعني في الخفاء «ألغِ المتابعة أيضاً».
• المحفّز المعطَّل يغلق بابه — لا شيء قبله ليمضي منه.
• الشرط المعطَّل يسلك الفرعين معاً — اختيارُ أحدهما اختلاقُ جواب، وتركُهما قطعٌ للمسار.

كيف أرسل حدثاً إلى نظام خارجي؟

بإجراء «Webhook (إرسال HTTP)»: ضع «الرابط (https://…)»، واختر «طريقة الإرسال» (POST أو PUT أو PATCH)، وأضف «ترويسة التفويض (اختياري)» إن كان الطرف الآخر يطلبها، واكتب «محتوى JSON» — وهو نصٌّ تكتبه أنت ويقبل المتغيّرات، فتبني الحمولة بالشكل الذي يفهمه ذلك النظام.

وعليه حرّاس لا تُعطَّل:

• الرابط يجب أن يبدأ بـ http:// أو https://.
• الوجهات الداخلية والخاصة محجوبة قبل فتح الاتصال — وأيّ التباس في العنوان يُقرأ حجباً لا تصريحاً.
• التحويلات لا تُتبَع: ردٌّ بتحويل يُعدّ فشلاً، لأنّ الفحص جرى على الرابط الأوّل وحده.
• مهلة 10 ثوانٍ ثم يُسجَّل فشلاً بسببه، وحدُّ 30 طلباً في الدقيقة لكل أتمتة.

وكلّ ردّ غير ناجح يُكتب في السجل بحالته ونصّها، فتعرف أنّ النظام المتلقّي هو من رفض.

كيف أربط نظاماً خارجياً يقرأ من دوام؟

من «الإعدادات» ← «شركتي» ← «التكاملات»، وفيها ثلاثة تبويبات:

• «مفاتيح API» — مفتاحٌ لكل تطبيق خارجي، بصلاحيات تختارها بنفسك و**«حد الطلبات (في الدقيقة)»**. ويُعرض المفتاح كاملاً مرّة واحدة فقط عند إنشائه، ويُستعمل في ترويسة Authorization: Bearer … — أو في ترويسة X-API-Key لمن لا يستطيع ضبط الأولى.
• «سجل النشاط» — آخر الطلبات التي وصلت بمفاتيحك، بحالتها ومسارها ومدّتها.
• «واتساب API» — الربط بواتساب عبر هاي لفل بتكاملٍ خاصّ تنشئه في حسابك هناك، ثم «افحص القدرات» ليقول لك ما يصل إليه مفتاحك فعلاً.

وتفصيل هذه الشاشة كلّه في الإعدادات.

كيف أنظّم الأتمتة حين تكثر؟

• «إنشاء مجلد» أسفل القائمة: «أنشئ مجلدًا لتنظيم أتمتتك وإبقاء كل المهام المتشابهة في مكان واحد». والمجلدات مستوًى واحد — لا يوجد في الشاشة ما يُدرِج مجلداً داخل مجلد.
• اسحب الأتمتة إلى مجلد، أو إلى فراغ القائمة لتُخرجها منه.
• أشّر على عدّة أتمتات فيظهر شريطٌ يقول كم «مختار»، وعليه «نشر الكل» و**«تحويل للمسودة»** و**«حذف»**.
• حذف المجلد لا يحذف ما فيه: «حذف هذا المجلد؟ ستبقى الأتمتات وتنتقل خارج المجلد.»

ما الذي لا تفعله الأتمتة

حتى لا تبحث عمّا ليس فيها:

• لا محفّز زمنيّ ولا cron. لا تُجدوِل أتمتةً «كل يوم اثنين 9 صباحاً». المحفّزات كلّها حدثيّة، وأقربُ شيء إلى الجدولة مروراتٌ دوريّة مبنيّة في المنتج نفسه: «صفقة راكدة» و**«اقتراب تاريخ الإغلاق»** من مرورٍ واحد كلّ يوم عند 08:00 بتوقيت منشأتك، و**«قرب موعد المهمة»** و**«تأخّر المهمة»** من مسحٍ كلّ نصف ساعة يلتقط عبور العتبة.
• لا إرسال بريد إلكتروني ولا رسائل SMS. القنوات هي: إشعار داخل التطبيق، ورسالة في محادثة الفريق، وواتساب، وwebhook.
• لا انتظار محفوظ إلا التنقيط. خطوة «انتظار» مؤقّتٌ في الذاكرة يسقط بإعادة تشغيل الخادم، وسقفه 7 أيام؛ وانتظارُ اكتمال مهمة يتخلّى بعد 7 أيام دون أن يُشغّل ما بعده — لأنّ تشغيلَ متابعةِ «اكتملت المهمة» لمهمّةٍ لم تكتمل أسوأ من الصمت.
• لا تعديل لحقول المهمة من اللوحة غير حالتها: لا وسم، ولا أولوية، ولا تاريخ استحقاق على مهمّة قائمة.
• لا شرط على الصفقة. قواعد «شرط» الخمس كلّها عن المهام والرسائل، فأتمتةُ صفقةٍ تفرّع بحسب مبلغها أو مرحلتها غير ممكنة اليوم — ثبّت ذلك في المحفّز بدلاً منه («عند الوصول إلى مرحلة»، «تصفية بخط البيع»).
• لا webhooks واردة في الإعدادات: ما هناك مفاتيح API وسجلّها والربط بهاي لفل. والباب الوحيد الخارج هو إجراء «Webhook (إرسال HTTP)».
• لا حمولة قياسية موقّعة للـwebhook — الحمولة ما تكتبه أنت، والتوقيع غير موجود.
• لا حصر بالمشاريع. الأتمتة تخصّ المنشأة كلّها؛ لا يوجد اليوم من يملك «أتمتة مشاريعه وحدها».
• لا نسخ ولا تراجع بين الجلسات. ما يُحفظ يُحفظ، ولا سجلّ إصدارات لأتمتة تعود إليه.
• النطاق ليس تصفية تشغيل. أتمتةٌ نطاقها «الموظفون» تلتقط حدث صفقة إن كان محفّزها كذلك — النطاق يرشّح اللوحة فقط.

الأسئلة الشائعة

س: أنشأت الأتمتة ولم يحدث شيء. ج: تحقّق بالترتيب: هل حالتها «منشور» لا «مسودة»؟ (وإن رفض المبدّل النشر فشارة «قبل النشر» تقول لك ما ينقص.) وهل ضغطتَ «حفظ» بعد النشر (المنشور لا يحفظ نفسه)؟ ثم افتح «السجل»: إن كان فارغاً فالحدث لم يصلها أصلاً — راجع المحفّز؛ وإن ظهر صفٌّ «تخطّت» فالسبب مكتوب تحته.

س: أين شاشة webhooks في الإعدادات؟ ج: لا توجد. «التكاملات» فيها مفاتيح API وسجلّ نشاطها والربط بواتساب عبر هاي لفل. وإرسالُ حدث إلى نظام خارجي إجراءٌ داخل الأتمتة اسمه «Webhook (إرسال HTTP)».

س: كيف أشغّل أتمتة في وقت محدّد كل أسبوع؟ ج: لا يوجد محفّز زمنيّ. الحلّ العمليّ أن يضرب نظامٌ خارجيّ واجهة دوام البرمجية في الوقت الذي تريده — راجِع «وثائق API» في شاشة التكاملات.

س: استوردت مئات جهات الاتصال ولم تنطلق أتمتة الترحيب. ج: هذا مقصود وليس عطباً. الاستيراد والوسم الجماعي لا يشعلان شيئاً، حمايةً لك من مئات الرسائل تخرج من رقمك دفعةً واحدة.

س: رسالة «واتساب QR» لا تصل العميل. ج: أشيع الأسباب ثلاثة، وكلّها مكتوبة في السجل: العميل لم يراسلك خلال 24 ساعة فالنافذة مغلقة (أرسل حملةً بدلاً منها)، أو سبق أن قال «إيقاف»، أو نصّ الرسالة صار فارغاً بعد استبدال متغيّرٍ بلا قيمة.

س: عطّلت خطوة، فهل يتوقّف ما بعدها؟ ج: لا. الخطوة المعطَّلة تُتخطّى ويمضي المسار إلى ما بعدها. والاستثناءان: المحفّز المعطَّل يغلق بابه، والشرط المعطَّل يسلك الفرعين معاً.

س: أوقفَت الأتمتةُ نفسها. لماذا؟ ج: لأحد سببين: 5 أخطاء متتالية، أو حلقة نقل صفقة (أكثر من 3 نقلات آلية للصفقة نفسها في دقيقة). وفي الحالتين يصل المسؤولين إشعارٌ يسمّيها، والسبب في «سجل التنفيذ». أصلح ما فيه ثمّ أعِد النشر.

س: أرى الصفّ في شريطي لكن الشاشة ترفضني. ج: معك «إدارة الأتمتة» دون «استخدام محرّر الأتمتة». اطلب الثانية من مسؤول منشأتك.

س: كم أتمتة أستطيع إنشاءها؟ ج: لا حدّ على العدد. الحدود الحقيقية على التشغيل: 200 تشغيل محفوظ لكل أتمتة، وحدودُ الدقيقة على الإرسال، والإيقاف التلقائي بعد 5 أخطاء.

س: لماذا لا أرى محفّزات الصفقات في لوحتي؟ ج: لأنّ نطاق الأتمتة «الموظفون». بدّله إلى «العملاء» أو «عام — الكل» من قائمة «نطاق الأتمتة»، أو ادخل من «أتمتة العملاء».

مرجع سريع

مقالات مرتبطة

• الصفقات وخطوط البيع — المحفّزات والإجراءات السبعة على الصفقة، ومهلة الركود
• حملات العملاء — الحملة التي يُدرِج فيها إجراءُ الإدراج، وسقف الخطّ
• المهام — المهام التي تُنشئها الأتمتة وتنقل حالتها
• واتساب — الخطّ الذي تخرج منه رسائل الأتمتة وقوالبه
• أوامر العمل — الأحداث الثلاثة التي يطلقها أمر العمل
• الإعدادات — مفاتيح API وسجلّ نشاطها والربط بهاي لفل
• الفِرَق والصلاحيات — من يفتح المحرّر ومن لا يفتحه
• الخطط والفوترة — الخطط التي تشمل الأتمتة