إدارة العملاء
جهات الاتصال والشركات
ملخّص في سطر: دفتر عملائك في دوام — صفحة «الأشخاص» بجدول تبحث فيه وتفلتره وترتّب أعمدته كما تشاء، وصفحة «الشركات» التي تقول لك عن كل شركة كم جهة اتصال لها وكم صفقة مفتوحة معها.
الخطة: متاح في خطط Professional وAdvanced وBusiness والخطة المخصّصة (وفي الفترة التجريبية)، ضمن مساحة إدارة العملاء، ويحتاج صلاحية «الوصول إلى نظام CRM». أمّا «تصدير بيانات CRM» و**«إجراءات جماعية في CRM»** فصلاحيتان مستقلّتان تُمنحان صراحةً. اطّلع أولاً على نظرة عامة على إدارة العملاء.
نظرة عامة
الشركات وجهات الاتصال هما قاعدة مساحة العملاء. الشركة مؤسّسة تتعامل معها، وجهة الاتصال شخص داخلها. تربط الاثنين معاً، فتبني دفتر عناوين منظّماً تنطلق منه صفقاتك وأنشطتك ومحادثاتك.
تصل إليهما من: «تبديل النظام» ← إدارة العملاء ← جهات الاتصال. وهما اليوم صفّ واحد في القائمة الجانبية بتبويبين: «الأشخاص» و**«الشركات»**. ومساحة إدارة العملاء تفتح افتراضياً على صندوق الوارد، فانتقل إلى «جهات الاتصال» بنفسك.
كيف أضيف جهة اتصال؟
- من تبويب «الأشخاص» اضغط «جهة اتصال جديدة»، فتفتح لوحة جانبية.
- اكتب «الاسم الأول» (مطلوب) و**«اسم العائلة»**، وأضِف صورة إن شئت.
- عبّئ البريد والهاتف — ولكلٍّ منهما قيمة أساسية وقيم إضافية.
- في قسم «العمل» اختر «الشركة» و**«المسمى الوظيفي»** و**«المسؤول»** و**«نوع جهة الاتصال»**.
- في قسم «الموقع» اختر «الدولة» و**«العنوان»، وتحت «خيارات متقدمة» يقع العنوان المُفصَّل و«المنطقة الزمنية»**.
- عبّئ حقول شركتك المخصّصة إن وُجدت، ثم احفظ — أو «حفظ وإضافة أخرى» لتبدأ سجلّاً جديداً فوراً.
نصيحة: أنشئ الشركة قبل جهات اتصالها، فتظهر مباشرة في قائمة الاختيار وتنضمّ لصفحة الشركة تلقائياً. جهة الاتصال بلا شركة مسموحة تماماً — اترك الحقل «بدون»، أو اربطها لاحقاً من خلية «الشركة» في الجدول.
ملاحظة: أثناء الكتابة يفحص دوام التكرار ويعرض «هذه البيانات موجودة عند:» مع السجلّ المطابق — تحذير لا منع، والحفظ يمرّ. ومربّع «منع المراسلة التسويقية» في أسفل اللوحة يحمي العميل من الحملات وحدها: «لن تصل هذه الجهة أي حملة أو رسالة تسويقية. المحادثات المباشرة لا تتأثر.»
تنبيه: لجهة الاتصال الواحدة خمسة أرقام وخمسة عناوين بريد كحدّ أقصى، والرقم لا يقلّ عن ثمانية أرقام. والعنوان المُفصَّل تحت «خيارات متقدمة» هو «العنوان الوطني المُفصَّل — مطلوب للفوترة الإلكترونية».
كيف أضيف شركة وأعدّلها؟
- من تبويب «الشركات» اضغط «شركة جديدة».
- اكتب «الاسم» — مطلوب، وإلّا ظهر «اسم الشركة مطلوب».
- أضِف «المجال» و**«الهاتف»** و**«الموقع الإلكتروني»** و**«العنوان»** و**«المسؤول»** (أو اتركها «غير مُسند»).
النموذج نفسه يخدم التعديل بعنوان «تعديل الشركة»، من زرّ «تعديل» داخل لوحة الشركة. وقبل الحفظ يفحص دوام التكرار بالاسم أو الموقع ويقول: «توجد شركة بهذا الاسم أو الموقع: {name} — اضغط حفظ مرة أخرى للمتابعة.» — تحذير لا رفض.
تنبيه: لا يمكن حذف شركة مرتبطة بجهات اتصال أو صفقات — يمنعها دوام حمايةً لبياناتك، ويقول لك بالأعداد: «لا يمكن حذف شركة مرتبطة بـ {n} جهة اتصال · {n} صفقة». فُكّ الارتباط أو احذف السجلّات التابعة أولاً، ثم احذف الشركة.
ماذا يعرض جدول «الشركات»؟
فوق الجدول شارة «{n} شركة». وأعمدته سبعة: «الاسم» و**«المجال»** و**«الهاتف»** (قابل للنسخ) و**«الموقع الإلكتروني»** (يفتح في تبويب جديد) و**«جهات الاتصال»** و**«صفقات مفتوحة»** و**«المسؤول»**. والعدّادان يُحسبان دفعةً واحدة على الخادم، لا صفّاً صفّاً.
- البحث: مربّع «ابحث بالاسم أو المجال أو الهاتف»، بنفس طيّ الحروف والأرقام الذي تستعمله قائمة الأشخاص.
- الفرز: على أربعة حقول فقط — الاسم، وعدد جهات الاتصال، وعدد الصفقات المفتوحة، وتاريخ الإنشاء. ويتمّ على الخادم قبل تقطيع الصفحات، فترتيب «أكثر الشركات صفقات» يصف قائمتك كلّها لا الصفحة المعروضة. وكل ضغطة فرز تعيدك إلى الصفحة الأولى.
والجدول الفارغ يقول «لا توجد شركات بعد» ومعه: «الشركة تجمع جهات الاتصال والصفقات تحت اسم واحد، فتعرف من تكلّم وما المفتوح معهم.» وتحت بحث لا يطابق شيئاً: «جرّب اسماً أو مجالاً أو رقماً آخر.» مع زرّ «مسح البحث». وإن تعذّر الجلب: «تعذّر تحميل الشركات».
اضغط أيّ صفّ لتفتح لوحة الشركة: أزرار «اتصال» و**«واتساب»** و**«الموقع»** و**«إضافة جهة اتصال»** و**«تعديل»، ثم بيانات الشركة، ثم «جهات الاتصال» بشارة عدد وقائمة بكلّ شخص واسمه ومسمّاه وهاتفه وبريده — كلّها قابلة للنسخ، والصفّ يفتح سجلّ الشخص — ثم «الصفقات»، ثم سطر «إجمالي الصفقات»، ثم «النشاط». وحين لا شيء بعدُ تقول اللوحة «لا توجد جهات اتصال بعد» و«لا صفقات هنا»**.
ملاحظة: «صفقات مفتوحة» عدد لا مبلغ، لأن الصفقات تحمل عملات مختلفة ولا يُجمع مبلغان بعملتين. ولهذا لا يظهر «إجمالي الصفقات» في اللوحة إلّا حين تكون كل صفقات الشركة بعملة واحدة، وإلّا كُتب: «الصفقات بعملات مختلفة — لا يُجمع». والمرحلة التي لا يعرفها النظام تُقرأ مفتوحة لا مغلقة.
نصيحة: لإلحاق شخص موجود بشركة، لا تفتح سجلّه: اضغط «إضافة جهة اتصال» داخل لوحة الشركة، فيفتح مُنتقٍ تبحث فيه بالاسم أو الرقم ويعرض لك شركة كلّ نتيجة الحالية. وعند الاختيار تُعاد اللوحة بعدّاداتها وصفقاتها وخيطها محدّثة.
كيف أبحث في «الأشخاص» وأرتّبها؟
فوق الجدول شارة «{n} جهة اتصال» تعدّ نتائجك كلّها لا صفحتك وحدها (و**«—»** إن تعذّر التحميل). أعمدة الجدول الافتراضية ستّة: «الاسم» و**«البريد الإلكتروني»** و**«الهاتف»** و**«الشركة»** و**«آخر تواصل»** و**«تاريخ الإضافة»**.
- البحث: اكتب في «ابحث بالاسم أو الهاتف أو البريد». البحث يطوي الهمزات (أ إ آ ← ا) والأرقام العربية-الهندية إلى لاتينية، ويطابق الهاتف بأرقامه — فـ«0501234567» و«966501234567» كلاهما يجد «+966 50 123 4567».
- الترتيب: اضغط رأس العمود مرّة للتصاعدي ومرّة أخرى لعكس الاتجاه. القابل للترتيب: الاسم، البريد، آخر تواصل، تاريخ الإضافة، آخر تحديث، صفقات مفتوحة، راكد منذ (يوم). أمّا الهاتف والوسم والمسؤول والشركة فليست قابلة للترتيب.
- الترقيم: أسفل الجدول «1–50 من 240» (مثلاً) و**«لكل صفحة»** (25 أو 50 أو 100، والافتراضي 50) و**«السابق»** و**«التالي»**.
الجدول الفارغ في أول استعمال يقول «ابدأ ببناء قاعدة عملائك» و**«أضف جهة اتصال يدوياً أو استورد ملف CSV»**. وتحت بحث لا يطابق شيئاً يقول «لا نتائج مطابقة» مع زرّ «مسح البحث والفلاتر». وإن تعذّر الجلب: «تعذّر تحميل جهات الاتصال».
كيف أفلتر القائمة بشروط؟
اضغط «الفلاتر» (ويحمل عدد شروطك النشطة بين قوسين) ليفتح بنّاء الشروط:
- «أضف شرطاً»، ثم اختر الحقل والمعامل والقيمة.
- اختر «كل الشروط» أو «أي شرط».
- «تطبيق» — أو «مسح الفلاتر» للعودة إلى القائمة الكاملة.
المعاملات تتبع نوع الحقل: النصّ (يحتوي، لا يحتوي، يساوي، لا يساوي، فارغ، غير فارغ)، والتاريخ (خلال آخر (يوم)، قبل، بعد، بين، فارغ)، والمرجع كالوسم والمسؤول والشركة (أيٌّ من، ولا واحد من، فارغ، غير فارغ)، والرقم (يساوي، أكبر من أو يساوي، أصغر من أو يساوي، بين، فارغ)، ومربّع الاختيار (نعم، لا).
يبقى المرشّح محفوظاً في رابط الصفحة، فتشاركه مع زميل أو تعود إليه لاحقاً كما هو.
نصيحة: من أنفع الحقول «بانتظار الرد»: يجمع من كتب آخر شيء في المحادثة ولم يُردّ عليه بعد — وواردٌ لم يُجَب أصلاً يُحتسب معهم. ومن له عدّة محادثات يُعدّ منتظِراً إن كانت أيّ واحدة منها كذلك. أضِفه شرطاً بمعامل «نعم» لتحصل على قائمة عملك لهذا الصباح. وهو حقل تصفية لا عمود في الجدول.
تنبيه: حدّ بنّاء الشروط 20 شرطاً في المرشّح الواحد. وحين تُقتطع قائمة قيم «الشركة» يقول لك: «تُعرض أول {n} شركة فقط — اكتب للبحث».
كيف أحفظ بحثاً باسم؟
فوق شريط الأدوات شريط «القوائم الذكية» يبدأ بـ**«الكل»** ثم قوائمك المحفوظة. اضغط «قائمة ذكية» لتحفظ البحث والفلاتر والترتيب والأعمدة الحالية باسم واحد:
- اكتب «اسم القائمة».
- اختر «خاص بي» أو «مشترك مع الفريق» — والمشتركة تحمل شارة «مشترك».
- احفظ، فتصير تبويباً تعود إليه بضغطة.
للحذف تُسأل «حذف هذه القائمة الذكية؟». والقائمة المشتركة لا يعدّلها ولا يحذفها إلّا صاحبها أو مدير الشركة.
كيف أضبط أعمدة الجدول؟
- الاختيار: زرّ «الأعمدة (8/12)» (مثلاً) يفتح مُنتقياً: شغّل أو أطفئ ما تشاء، حرّك بـ**«تحريك للأعلى»** و**«تحريك للأسفل»، أو ارجع بـ«استعادة الافتراضي»، ثم «تطبيق». عمود الاسم لا يُطفأ («عمود الاسم ثابت»**).
- إعادة الترتيب بالسحب: اسحب رأس العمود إلى موضعه الجديد مباشرة في الجدول.
- تغيير العرض بالسحب: على حافّة كل رأس مقبض تسحبه بين 48 و640 بكسل؛ الأعمدة الأخرى لا تتأثر لأن عمود حشو في نهاية الجدول يمتصّ المتبقّي. والمقبض قابل للتركيز بلوحة المفاتيح، واسمه يذكر عموده («تغيير عرض العمود: الهاتف»).
بين الأعمدة المتاحة: المسمى الوظيفي، والوسوم، والمسؤول، و**«الموافقة التسويقية»** (موافق · أوقف الاشتراك · لم يُسأل)، و**«واتساب»** (على واتساب · ليس على واتساب · لم يُفحص بعد)، و**«نوع جهة الاتصال»** (عميل محتمل · عميل · شريك · مورّد)، والدولة والمدينة والعنوان والعنوان المُفصَّل والمنطقة الزمنية و**«صفقات مفتوحة»** و**«راكد منذ (يوم)»** — إضافة إلى حقول شركتك المخصّصة.
ملاحظة: اختيارك وعرضك يُحفظان لك وحدك — فلكل مستخدم جدوله. والنصفان مستقلّان: تغيير العرض لا يمسّ اختيار الأعمدة والعكس.
تنبيه: عمود «واتساب» قيمة محفوظة من فحص سابق لا فحصٌ يجري أمامك، و**«لم يُفحص بعد»** حالة حقيقية لا تعني «ليس على واتساب». وحقل «المنطقة الزمنية» يُخزَّن ولا يقرؤه شيء بعد — ملاحظة عن وقت استيقاظ عميلك، لا مُدخَل لجدولة الرسائل.
ماذا أفعل على صفّ واحد؟
مرّر المؤشّر على الصفّ فتظهر أيقونات النسخ (وعند الضغط: «تم نسخ {what}») وقائمة «إجراءات جهة الاتصال» (⋮) بستّة بنود:
| البند | ما يفعل |
|---|---|
| «معاينة سريعة» | بطاقة بما يعرفه الجدول عن الصفّ، بلا انتظار |
| «فتح السجل» | ينقلك إلى صفحة جهة الاتصال الكاملة |
| «بدء محادثة» | يفتح محادثة العميل — ومُعطّل بسبب «لا رقم لهذه الجهة» إن لم يكن لها رقم |
| «ربط بشركة» / «تغيير الشركة» | يفتح مُنتقي الشركات دون مغادرة الجدول |
| «إضافة مهمة» | نصّ حتى 500 حرف مع تاريخ استحقاق |
| «حذف جهة الاتصال» | بتأكيد «حذف «{name}»؟ لا يمكن التراجع.» |
وخلية «الشركة» نفسها تحمل زرّاً يظهر عند المرور: علامة زائد لمن بلا شركة («ربط بشركة») وسهم لمن له شركة («تغيير الشركة»). كلاهما يفتح مُنتقي «ابحث عن شركة أو أنشئ واحدة»، وفيه «إنشاء شركة» و**«إزالة من الشركة»**، ويقول عند الفراغ: «لا شركات بعد — اكتب اسماً لإنشاء واحدة».
ملاحظة: لا يوجد «صفقة جديدة» في قائمة الصفّ، وهذا مقصود: الصفقة تحتاج خطّ بيع ومرحلة، وهما على لوحة الصفقات. وجهة اتصال وصلت من واتساب بلا اسم يظهر عليها زرّ «أضف اسماً» في مكانه.
كيف أتصرّف في عدّة سجلّات معاً؟
أشّر مربّع الاختيار في الصفوف (أو في الترويسة لتحديد الصفحة) فيظهر شريط يقول «{n} محدّد». وحين تتجاوز نتائجك الصفحة الواحدة يعرض «حدّد كل النتائج المطابقة ({n})» — ويعيدك «هذه الصفحة فقط».
أزرار الشريط: «إرسال رسالة» و**«تشغيل أتمتة»** و**«وسم»** و**«دمج»** (لا يظهر إلّا عند تحديد سجلّين بالضبط) و**«حذف»، ثم «المزيد» وفيه «تصدير المحدّد» و«إسناد». و«إلغاء التحديد»** يرفع التحديد كلّه.
تنبيه: حدّ الدفعة الواحدة 2000 سجلّ — في الوسم والحذف والإسناد وتشغيل الأتمتة، وكذلك في الإرسال الجماعي (2000 مستلم). ضيّق تحديدك بفلتر ثم أعد المحاولة على دفعتين. والإرسال الجماعي ليس سقفاً للحظر: وتيرة يومك يحكمها منظّم رقمك، ويحذّرك المؤلِّف قبل الإرسال إن تجاوز العدد ما يحتمله رقمك في يوم — راجِع الحملات.
ملاحظة: هذه الأزرار خلف صلاحية «إجراءات جماعية في CRM»، و**«تصدير المحدّد»** خلف «تصدير بيانات CRM». من لا يملكهما لا يرى الأزرار أصلاً — عدا «دمج».
كيف أستورد وأصدّر؟
- استيراد CSV: اضغط «استيراد CSV»، فيفتح معالج من أربع خطوات: «اختر ملف CSV يحوي جهات الاتصال» ← «مطابقة الأعمدة» (يقترح دوام المطابقة وتصحّحها، و**«— لا تطابق —»** يتجاهل عموداً) ← «معاينة» لأول خمسة صفوف ← «تأكيد الاستيراد». ثم تُعرض النتيجة: «تمت إضافة 40 · تحديث 12 · تجاهل 3» (أرقامٌ للتوضيح)، ومعها «الصفوف المتجاهلة» و**«قيم حقول مخصصة لم تُستورد»** و**«أعمدة تم تجاهلها»** حين توجد.
- تصدير: من قائمة «خيارات جهات الاتصال» (⋮) بجوار زرّ الإضافة اختر «تصدير القائمة (CSV)» — يصدّر قائمتك الحالية بعد البحث والفلاتر والترتيب. أو حدّد صفوفاً ثم «المزيد» ← «تصدير المحدّد». الملفّ يحمل أعمدتك المختارة بترتيبها ثم كل حقول شركتك المخصّصة غير المؤرشفة، ويبدأ بعلامة ترميز تفتحه بها Excel بالعربية صحيحة. ولا سقف على عدد الصفوف. وعند التعذّر: «تعذّر التصدير».
نصيحة: رشّح القائمة أولاً ثم صدّرها، فتحصل على شريحة العملاء التي تريدها بالضبط — جاهزة لحملة أو لتحليل خارجي.
تنبيه: حجم ملفّ الاستيراد حتى 2 ميغابايت، وحتى 2000 صفّ في الملفّ الواحد. وما زاد لا يُقتطع بصمت، بل يُقال لك بالعدد: «تم استيراد أول 2000 صف فقط من أصل 3500 — قسّم الملف وأعد رفع الباقي» (مثلاً). وأعمدة حقولك المخصّصة تُكتشف تلقائياً ولا تُعدَّل مطابقتها يدوياً.
ملاحظة: لمدير الشركة زرّ إضافي هو «استيراد من واتساب»، ولا يظهر إلّا لمن فُعّلت لديه ميزة واتساب. يفتح شاشة قرار تعرض أعداد الدفتر قبل أي كتابة: معاينة تقرأ، واستيراد يكتب، وتراجع يعكس ما كُتب.
ماذا في صفحة سجلّ جهة الاتصال؟
اضغط أيّ صفّ لتنتقل إلى صفحة كاملة تحمل اسم الشخص واسم شركته، وفيها أربعة تبويبات:
- «نظرة عامة» — البيانات والوسوم والحقول المخصّصة والصورة، وفيها «تفكيك العنوان الحر» ومنها «دمج مع…» و**«محو نهائي»**.
- «المحادثة» — عرض فقط.
- «الصفقات» — صفقات هذا الشخص.
- «النشاط» — خيطه الزمني.
وزرّ «العودة إلى جهات الاتصال» يعيدك إلى القائمة بنفس فلاترها وبحثها وصفحتها، لا إلى أوّلها. والتبويب المفتوح يظهر في رابط الصفحة، فتشاركه كما هو.
ملاحظة: تبويب «المحادثة» يقول صراحةً: «هذه نافذة عرض فقط — الرد على العميل يتم من صندوق المحادثات.» ومعه رابط «فتح في المحادثات» ينقلك إلى صندوق الوارد حيث تُدار المحادثة كاملةً بالحالة والإسناد والردود الجاهزة.
كيف أدمج سجلّين مكرّرين؟
من صفحة السجلّ اضغط «دمج مع…» فيفتح مُنتقي «ابحث عن جهة اتصال» («اكتب اسماً أو رقماً للبحث»)، أو حدّد سجلّين بالضبط في الجدول واضغط «دمج». وينتهي الدمج برسالة: «تمّ الدمج — انتقل {n} سجلّاً».
تنبيه: يُرفض الدمج إذا كان السجلّان معاً يحملان أرقاماً أو عناوين بريد أكثر ممّا تتّسع له جهة واحدة (خمسة من كلّ نوع). عندئذٍ تشرح لك الرسالة ما يجب حذفه قبل إعادة المحاولة.
متى أستعمل «محو نهائي»؟
«محو نهائي» باب آخر غير الحذف: الحذف يُبقي التاريخ، أمّا المحو فيُتلف رسائل العميل ومرفقاته وسجلّات واتساب والتقييمات والاستمارات واشتراكات الحملات والسجلّ نفسه — بلا رجعة، ويُطلب منك كتابة اسم العميل تأكيداً قبله.
والنتيجة تعدّ ما أُتلف ولا تدّعي نجاحاً لم يقع: تذكر صراحةً «ملفات تعذّر إتلافها» و**«سجلّ واتساب لم يُطابَق — رقم غير صالح»**، وتقول «المحو لم يكتمل» حين تبقى بيانات لم تُتلَف — فلا تُبلغ صاحب الطلب أنّ طلبه نُفّذ قبل أن تعيد المحاولة.
تنبيه: «المحو النهائي متاح لمدير الشركة فقط»، واستعمله للطلبات النظامية لا للتنظيف اليومي — فما مُحي لا يُستعاد.
لماذا تظهر صور بعض العملاء وحدها؟
يسأل دوام واتساب في الخلفية عن صورة الملفّ الشخصي لجهات الاتصال التي بلا صورة، بدءاً بأصحاب أحدث محادثة. لا زرّ ولا شاشة لهذا: ستّ دفعات في اليوم، خمسون رقماً في الدفعة بفاصل ثلاث ثوانٍ، وبحدّ أقصى 300 استعلام في اليوم لكلّ رقم شركة، ولا يُعاد سؤال الرقم نفسه قبل 30 يوماً. لذلك تظهر الصور تدريجياً في عمود الاسم وفي السجلّات.
ملاحظة: لا تُطلب أيّ صورة ما لم يكن رقم واتساب مربوطاً — راجِع إشعارات واتساب. والحصيلة جزئية بطبيعتها: كثير من الناس يخفون صورتهم عن غير جهات اتصالهم، وهذا إعداد على هواتفهم لا خلل عندك.
الأسئلة الشائعة
س: هل يمكن أن تنتمي جهة اتصال لأكثر من شركة؟ ج: لا — كل جهة اتصال ترتبط بشركة واحدة (أو بلا شركة). لكن الصفقة الواحدة قد تجمع عدّة جهات اتصال.
س: حاولت حذف شركة فرُفض الأمر. ج: الشركة مرتبطة بجهات اتصال أو صفقات، ويقول لك الرفض بالأعداد. هذا مقصود لحماية بياناتك؛ فُكّ تلك الارتباطات أو احذفها أولاً.
س: اختفى زرّ «تصدير القائمة (CSV)» وأزرار الشريط الجماعي عندي. ج: هما صلاحيتان مستقلّتان — «تصدير بيانات CRM» و**«إجراءات جماعية في CRM»** — ولا تُمنَحان تلقائياً مع صلاحية إدارة العملاء. اطلب من مدير الشركة منحهما من: الموارد البشرية ← الموظفون ← تعديل موظف ← الصلاحيات ← مجموعة «إدارة العملاء».
س: حذفت جهة اتصال بالخطأ، كيف أسترجعها؟ ج: لا توجد اليوم شاشة استرجاع لجهات الاتصال، ولهذا يقول التأكيد «لا يمكن التراجع». عامِل الحذف على أنه نهائي من جهتك، وتواصل مع الدعم إن كان الأمر جسيماً.
س: أضفت شرطاً على «بانتظار الرد» فلم أجده عموداً في الجدول. ج: هو حقل تصفية عمداً لا عمود. عمودٌ لا يعرض إلّا نعم/لا فوق خلايا فارغة أسوأ من غيابه، والقيمة الحقيقية في تضييق القائمة به.
س: لماذا لا أستطيع الترتيب بعمود الهاتف أو الوسم؟ ج: القابل للترتيب هو: الاسم، البريد، آخر تواصل، تاريخ الإضافة، آخر تحديث، صفقات مفتوحة، راكد منذ (يوم). أمّا الهاتف والوسم والمسؤول والشركة فلا تُرتَّب — استعمل «الفلاتر» بدلها.
س: هل يهمّ شكل الرقم عند البحث؟ ج: لا. البحث يطابق الهاتف بأرقامه ويطوي الهمزات والأرقام العربية-الهندية، فـ«0501234567» و«966501234567» يجدان الرقم نفسه.
س: أين أصفّي بالوسوم؟ ج: من داخل «الفلاتر»: أضِف شرطاً على الحقل «الوسم» بمعامل «أيٌّ من». وشرائح الوسوم المثبّتة فوق القائمة واجهة تطبيق الجوّال في صندوق الوارد، لا صفحة الأشخاص على الويب.
س: لماذا لا يظهر «إجمالي الصفقات» في لوحة الشركة؟ ج: لأن صفقاتها بعملات مختلفة. لا يُجمع مبلغان بعملتين، فيُكتب «الصفقات بعملات مختلفة — لا يُجمع» بدل رقم واثق خاطئ.
س: استوردت ملفاً كبيراً فلم تدخل كل صفوفه. ج: حدّ الملفّ الواحد 2000 صفّ و2 ميغابايت. دوام يقول لك بالعدد كم استورد ومن أصل كم، فقسّم الملفّ وارفع الباقي.
س: هل يمنع دوام إنشاء سجلّين متطابقين؟ ج: لا — يحذّرك فقط، في جهات الاتصال وفي الشركات. الحفظ يمرّ بضغطة ثانية، ولك بعدها «دمج» لتوحيد ما تكرّر.
س: أين أعدّل حقول جهات الاتصال المخصّصة؟ ج: ليست على هذه الصفحة — من قائمة «خيارات جهات الاتصال» اختر «إعدادات جهات الاتصال»، فينقلك إلى الإعدادات.
س: هل تظهر بيانات العملاء لموظفي الموارد البشرية؟ ج: لا — الوصول مقيّد بصلاحية «الوصول إلى نظام CRM» وحدها. أمّا مدير الشركة ومدير النظام فيمرّان بحكم دورهما.
مرجع سريع
| الإجراء | المسار |
|---|---|
| كل جهات الاتصال | «تبديل النظام» ← إدارة العملاء ← جهات الاتصال ← تبويب «الأشخاص» |
| كل الشركات | «تبديل النظام» ← إدارة العملاء ← جهات الاتصال ← تبويب «الشركات» |
| جهة اتصال جديدة | «الأشخاص» ← «جهة اتصال جديدة» |
| شركة جديدة | «الشركات» ← «شركة جديدة» |
| تعديل شركة | افتح الشركة ← «تعديل» |
| ربط جهة اتصال بشركة | خلية «الشركة» في الصفّ ← زرّ «ربط بشركة» / «تغيير الشركة» |
| إضافة شخص موجود لشركة | افتح الشركة ← «إضافة جهة اتصال» |
| تصفية بشروط | «الفلاتر» ← «أضف شرطاً» ← «كل الشروط» أو «أي شرط» ← «تطبيق» |
| قائمة «بانتظار الرد» | «الفلاتر» ← الحقل «بانتظار الرد» ← «نعم» |
| حفظ عرض باسم | «قائمة ذكية» ← «خاص بي» أو «مشترك مع الفريق» |
| اختيار الأعمدة | «الأعمدة» ← شغّل/أطفئ ← «تطبيق» |
| تغيير عرض عمود | اسحب المقبض على حافّة رأس العمود |
| إجراءات صفّ | مرّر على الصفّ ← «إجراءات جهة الاتصال» (⋮) |
| إجراء جماعي | أشّر صفوفاً ← «إرسال رسالة» / «تشغيل أتمتة» / «وسم» / «حذف» / «المزيد» |
| دمج سجلّين | افتح السجلّ ← «دمج مع…» — أو حدّد سجلّين ← «دمج» |
| استيراد CSV | «الأشخاص» ← «استيراد CSV» ← «مطابقة الأعمدة» ← «تأكيد الاستيراد» |
| استيراد دفتر واتساب | «الأشخاص» ← «استيراد من واتساب» (مدير الشركة) |
| تصدير القائمة | «خيارات جهات الاتصال» (⋮) ← «تصدير القائمة (CSV)» |
| محو نهائي لعميل | افتح السجلّ ← «نظرة عامة» ← «محو نهائي» (مدير الشركة) |
| حقول جهات الاتصال المخصّصة | «خيارات جهات الاتصال» (⋮) ← «إعدادات جهات الاتصال» |